我們知道對于項目型銷售企業(yè)而言，一體化CRM和項目管理軟件有諸多好處(引申閱讀：一體化CRM項目管理軟件的好處)，但找到合適的CRM項目管理軟件絕非易事。您可能看到很多選項，但往往很難找到適合您業(yè)務的平臺。

　　為了簡化CRM項目管理解決方案的選擇流程，我們概述了一些CRM項目管理軟件的關鍵功能，您在選擇時可以關注。

　　1、自定義能力

　　能夠自定義您的CRM項目管理平臺非常重要。

　　為什么?

　　因為自定義允許您創(chuàng)建高效的工作流程，如果您無法自定義軟件，生產(chǎn)力可能會受到影響，這也會影響客戶體驗。

　　因此，在您開始尋找 CRM 項目管理系統(tǒng)之前，請確定您需要的可定制功能。這將縮小您的搜索范圍，并幫助您找到滿足您業(yè)務需求的平臺。

　　2、自動化能力

　　73%的企業(yè)使用自動化是有原因的。

　　借助工作流程自動化，您可以簡化CRM項目管理流程。因此，您可以有效地獨占您的時間，并為客戶提供更好的體驗。

　　通過使用自動化，CRM項目管理軟件為自己節(jié)省了大量時間。無需擔心手動執(zhí)行聯(lián)系人管理，客戶獲得更快、更個性化的體驗。

　　3、一體化

　　如果您已經(jīng)在使用各種平臺來管理業(yè)務的不同部分，那么您將需要一個支持集成的平臺。這將確保您的所有軟件都鏈接到一個位置，這意味著您無需在不同平臺之間切換來管理您的工作流程。

　　它還簡化了您的數(shù)據(jù)管理，讓您可以在整個客戶旅程中訪問各種數(shù)據(jù)點。您可以了解有關您的客戶的更多信息，并使用此信息個性化他們的購買體驗。

　　無論是為放棄購物車發(fā)送后續(xù)電子郵件，還是安排社交媒體帖子和廣告活動——與外部軟件集成可以進一步簡化您的工作流程。

　　在尋找CRM項目管理軟件時，請查看它提供的集成。確保您使用的平臺可以與您已經(jīng)在使用的軟件集成，這樣您就可以將所有平臺集中在一個位置。

　　4、使用方便

　　如果您的軟件難以使用，您的團隊可能難以有效地完成工作。解決方案是找到一個易于使用且具有視覺吸引力的平臺，如何判斷使用的便捷性，有兩種選擇：

　　研究官網(wǎng)：這似乎是一個顯而易見的觀點，但我們并不是在談論通過無休止的公司網(wǎng)站來了解他們對他們的產(chǎn)品有什么看法。相反，使用該平臺搜索真實企業(yè)的視頻和照片。這將為您提供正在使用的平臺的第一手資料，向您展示它的工作原理和外觀。

　　注冊免費試用：在提交之前測試平臺，這樣您就可以親眼看到該軟件的直觀性。大多數(shù)平臺都提供免費試用，因此請試一試，看看什么效果最好。

　　結語

　　到目前為止，您已經(jīng)很好地理解了為什么使用一體化CRM項目管理平臺可以幫助您的業(yè)務。

　　您知道它可以改善客戶體驗、標準化您的流程，并且您知道在嘗試尋找合適的平臺時需要注意哪些功能。

　　當您啟動并運行時，不要忘記客戶體驗自動化。

　　八駿集成項目管理的CRM平臺將幫助您自動化客戶旅程的各個部分，提供個性化和獨特的體驗。注冊一個免費試用，或者申請演示介紹吧!