隨著企業(yè)發(fā)展到一定程度，有想要定制化軟件的意愿，有兩個原因，第一是市面上傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化軟件產(chǎn)品，如法滿足企業(yè)需求；另一個原因是，企業(yè)發(fā)展帶來的制度變動，使得流程上會有不斷的變化和革新，
標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品可定制程度低，流程改動不方便、成本高昂。
首先，想要構(gòu)建CRM系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程不僅需要對所有的業(yè)務(wù)有些了解，還需要了解每個流程中所有的活動類型、活動時間、活動規(guī)則、活動方式、相關(guān)部門之間的關(guān)聯(lián)。
其次，如果用戶知道自己想要構(gòu)建什么樣的業(yè)務(wù)的話，那么就把能滿足顧客所有需求的業(yè)務(wù)為構(gòu)建核心來制定相應(yīng)的CRM績效標(biāo)準(zhǔn)，這是業(yè)務(wù)流程構(gòu)建過程中要重點關(guān)注的，還可以再用制定些標(biāo)準(zhǔn)去衍生更多的業(yè)務(wù)流程，只要是能夠?qū)ζ髽I(yè)與客戶有利的都可以構(gòu)建。
在構(gòu)建的過程當(dāng)中要從以下幾個角度去進(jìn)行：
首先是選擇關(guān)系相對較簡單的業(yè)務(wù)流程，構(gòu)建時會相對容易些，也容易完成，再者是選擇能直接與CRM績效相關(guān)的流程，可以有效地提高業(yè)績，然后是選擇最容易出現(xiàn)問題的業(yè)務(wù)流程，因為它必需被完善。
首先是選擇關(guān)系相對較簡單的業(yè)務(wù)流程，構(gòu)建時會相對容易些，也容易完成，再者是選擇能直接與CRM績效相關(guān)的流程，可以有效地提高業(yè)績，然后是選擇最容易出現(xiàn)問題的業(yè)務(wù)流程，因為它必需被完善。
其次要對CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的個業(yè)務(wù)流程構(gòu)建方案進(jìn)行比較，第一、要比較每個方案是否能給企業(yè)帶來實際效益，能不能滿足客戶的服務(wù)需求；第二、不同的方案需要投入多少人力與財力；第三、觀察不同方案在實施的過程中會出現(xiàn)的問題。
另外，在任何流程的構(gòu)建中，最重要的一點——可操作性。系統(tǒng)終端用戶是企業(yè)基層的員工，這部分員工考慮的問題是，這樣操作會不會是我的工作增加？會不會使我的工作更繁瑣？錄入系統(tǒng)是否意味著同樣的事情我可能要做兩遍以上？因為系統(tǒng)最終能否落地使用，這部分員工是否積極參與，是十分重要的一環(huán)。所以，在構(gòu)建流程中，考慮到基層員工實際操作性問題，是構(gòu)建新流程，搭建新系統(tǒng)時，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該重視的因素。
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